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Berater-Client

Nur eigene Daten und übergeordnete Kategorien können den internen Berater zur Verfügung gestellt werden, um Events, Roadshows global zu organisieren. Die Programmansicht ist so aufgebaut, dass der Berater alle wesentlichen Daten auf einen Blick sehen und nach seinen Wünschen anordnen kann. Mit Hilfe der selbst definierten Stichworte kann der Berater seine Adressen beliebig strukturieren. Ansicht über alle Beteiligungen (eigene Fonds und Fremdfonds) des Kommanditisten.

Controlling

Übersicht über die gewichteten Umsätze, offene Kontingente und Aktivitäten , der Berater – Monitor dient als Basis-Baustein für das Controlling-Modul. Tageumsatzauswertung pro Vertriebsleiter, Ranking der Vertriebe, Kennzahlen, Fondskennzahlen, erweiterte Regionalauswertung mit gewichteten Umsätze (Direkter- oder indirekter Umsatz). Aktivitäten (Anzahl der Telefongespräche, Kundenbesuche usw.), Statistiken sowie Umsatzauswertungen für Unterberater, Teamumsätze und weitere Standardkennzahlen.

Gesellschaftermodul

Das Modul dient zur Vorbereitung einer Gesellschafterversammlung (GV). Eingabe der Stammdaten für TOP’s, Beiratsmitglieder und Versammlungsorte. Berücksichtigung von Dauervollmachten und Vertretungsberechtigten, Auswertungen und Listen für die GV, Prüfung Zweitmarkt-Anteil, automatische Generierung (Word) der Rückantwortbögen. Komfortable Eingabe der abgegebenen Stimmen, alternativ besteht die Erstellung der Anwesenheitsliste und der Stimmzettel (Word), Export der GV-Daten nach Excel.